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盈透证券个人账户开户指南【淘金吧制作-2014年9月17日】

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发表于 2014-9-17 17:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

首先,打开盈透证券的网站主页:https://www.interactivebrokers.com , 系统将自动监测你所在地IP并为你跳转到盈透中文页面:https://www.ibkr.com.cn/ind/cn/main.php
接下来,点击右上角开立账户,并选择“个人账户”,如图:
1.gif

选择“专业式申请”,并点击“开始申请”:
3.gif


 楼主| 发表于 2014-9-17 17:49:10 | 显示全部楼层
点击之后将正式进入申请流程,整个流程分为7步,如下图:
1.gif

第一步:创建个人账户,所有内容需要用英文或者拼音填写,不要使用中文。盈透的申请页面很人性化,当你将输入某一项时,会弹出相应的提示,如用户名的构成原则,见下图:
1-1.gif

点击上图中的继续之后,盈透将向你的邮箱中发送验证码,请到邮箱中找到下面这封邮件:
1-2-1.gif

并将其中的验证码拷贝出来:
1-2.gif

将上面的码复制到“确认号码”中,并选择“个人”客户类型,语言选“简体中文”:


点击继续,出现下页内容时,账户号码已经建立成功了第一步 请打印或记录存档:
1-3.gif

注意:您需要记住您的用户名及密码,当会话失效或您需要离开时,下次可以点击下方链接继续完成您的申请:
https://www.ibkr.com.cn/sso/Login?c=t
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:56:52 | 显示全部楼层
第二步:填写个人信息,

请全部用拼音(或英文)填写。盈透需要您的正确的居住地址。可以和您身份证上的地址不同。这个地址需要您提供资料或文件来向盈透证明您当前在此地址居住。
比如水费电费单据,银行给你发的每月帐单,或信用卡账单。或者您的房产证,户口本,电话费单,上网费月结单,物业管理费单。或者租房合同。
所有这些单据需要打印体,需要打印的您的名字及住址。任何的不符合规定都将延误您的开户过程的申请,请特别注意。
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下面的邮寄地址用来接收给您邮寄“安全卡”。所以请正确填写。否则将来您收不到“安全卡”,将无法登陆账户进行交易。不过,万一发生投递延误,没有及时受到安全卡,可以给盈透的客服部联络,寻求帮助。

重要:在其他信息一项中,请选择“盈透伙伴推荐”,销售经理请选“戴爱娜”,促销代码中请填写:98688
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继续填写个人信息:
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请注意,在出生日期一项中,选好日期之后,还要点Done方可输入,如图:
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下一项职业信息,请按照您的真实情况如实以拼音填写,如果您是以交易为生的客户,请不要选择失业及退休(失业和退休客户将难以有稳定的年收入4.5万美金以上,所以不被允许开立保证金账户交易期权、期货及外汇等衍生金融产品。)
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接下来,根据你的需要选择账户货币单位:
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下一页填写W-8BEN。
2-7.gif

第一部分中,请按图中所标,选择“个人“:
2-8.gif

第二部分中,请按图中所标,选择a项,其他留空:
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最后在签名处输入你的名字:
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接下来,在规管信息页面上,全部选否:
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设置账户信息:
请选择“Reg T保证金”账户,“现金”账户不能做期货及很多期权产品,“投资组合保证金”账户则需要保持10万美元以上的账户净值。
关于三种账户类型的详细介绍,请看:http://www.taojin88.com/thread-57040-1-1.html
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特别注意:  资产净值与净收入部分的内容,应根据您的个人情况如实填写。根据NYSE的405法案,IB公司被要求向客户做适当的调查核实客户的真实财务状况,从而决定每个客户是否合适投资,及客户的风险承受能力。如果不清楚,IB的纪律部有可能根据您填写的财务信息来向您索取您的证明文件,如银行存款帐单,经纪公司的帐单,以及最近的税务局给您的税收返还单等。请重视这个栏目的填写。(例如,如果您在前面选择了“失业”,即unemployed, 但是在这里却有年4万美元的收入,您将被追问解释收入来源,或更正您的申请;如果您是“家庭交易者”,即at-home-trader,您净年收入四五万刀,净资产只有不到10万刀,则您看上去不太容易能在连续两年内获取这么多的盈利。您将被追问确认这些数字,并可能会需要提供净流动资产证明)。

投资经验:
        选期权,您的净流动资产必须最少$5万,而且您的每年净收入必须最少$4.5万。
        选期货,您的净流动资产必须最少$5万,而且您的每年净收入必须最少$4.5万。
        选外汇,您的净流动资产必须最少$5万,而且您的每年净收入必须最少$4.5万。
        选期货期权,您必须满足期货交易的条件。  如果想交易个股期货,您的净流动资产必须最少$10万,或者最少$2万同时每年净收入必须最少$4万。  
        选差价合约,您的净流动资产必须最少$10万,或者最少$2万同时每年净收入必须最少$4万。  
交易经验:如果某项您的某项资产的交易经验不足两年,或低于年度100笔,或者为有限,可能将面临一个英文考试,测试您的专业知识。   
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请选择完交易经验及知识等背景之后,一路签名到最底,需要“接受”就点,需要电子签名的就直接拷贝旁边的名字提示, 粘贴进来,注意大小写可能敏感。
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审核信息,确认无误后提交:
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 楼主| 发表于 2014-9-17 17:58:43 | 显示全部楼层
第三步:注资,目前,新申请用户将会自动跳过此步。

第四步:审批,请按页面提示上传您的身份证明及住址证明。
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点击身份后面的上载,选择身份证照片并上传:
4-2.gif

点击住址证明后面的上载,选择相应的住址证明上传:
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关于地址证明,打印的(非手写的)有您的住址的如下单据:银行月结单(半年内的任一张),或水、电费账单(一年内的任一张),或租房的收据/发票,租房合同(仅此文件可手写),或房产证,户口本,座机话费单,上网费单,物业费单。
要提供的住址证明(中文即可)一定要与申请账户中提供的英文住址一致。不一致,将可能会延误您账户的审批。
注意:中国大陆客户因身份证上有住址(户口所在地),如果能提供驾照或护照作为身份证明,则可把身份证作为住址证明。(注意,在填写申请资料时,提供的住址应当与这个住址一致。)
您可以在此上传,也可用email发送到开户组的信箱中即可 newaccounts@interactivebrokers.com,标题中要写上您的申请帐号,如U8885268。



 楼主| 发表于 2014-9-17 18:01:20 | 显示全部楼层
第五步:配置
资料上传完毕之后,开始配置您的账户:
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首先配置亚洲网关接入,请选择b:
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其次,选择您想要交易的市场及品种,如果选后无法通过,可能是您原先的申请中某项产品的交易经验值不够,需要更改才能选上。如只做外汇保证金FX,请仅选择最右边的Forex。(有时没有外汇选项,系统已经默认给了你FX的交易权限,不必管继续即可。)
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下一步,请选择“非职业”,除非您是在证监会注册的专业交易员。另外,非职业的报价要比职业的报价便宜:
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接下来选择IB提供的行情费用,本页内容全部不选,日后有需要再自行选择。
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接下来,是第三方收取每月报价费的列表,请注意,IB很少提供部分免费的延时报价(会显示黄色),绝大部分情况下只提供实时报价。一般地,您的钱将被转到第三方(如交易所)。有些交易所报价数据免费,比如交易香港期货报价。就算您不选择支付报价费用,您一样可以在IB交易,只是在交易时可能看不到买卖价格;
外汇的报价全免费;美国的电子期货产品如CBOT的黄豆等谷物,可以在第一项选取,(如果您每月支付的佣金低于30美元,则您会被收取10元的信息费,如果佣金超过30美元则可被豁免)
关于CME及CBOT的floor based报价,建议一般客户不必勾选。因为它们是场内报价,流动性低,只有最新价,有些延迟,而且每月55美元,较不划算。
只选择FREE(免费)的行情。每页(北美、欧洲、亚太、全球)都看看是否有遗漏。
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接下来,选择付费模式:
期货的固定式(就是说一个价钱,一刀切,不因交易的量而调整。如果您倾向于做日内交易或每月交易量超过单边1千手,或更多,请考虑选择即阶梯式。
这种阶梯式收费方式可以为您的大量交易节省一些佣金。但是如果您的持仓周期超过1天或更多,则会收取大概每天$0.1 美元的隔夜持仓费(按自然日收取)。所以,阶梯式对于做频繁期货交易的日内交易者是个较优的选择。
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注意:外汇交易与上面两个选项都无关。
下一步,再次确认您的选择:
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 楼主| 发表于 2014-9-17 18:03:02 | 显示全部楼层
第六步:协议
如果填入了淘金吧的促销代码98688,到这一步,IB就会有说明,见下图红框标注:
6-1.gif

在你帐户批准、成功汇入资金并第一年内产生667美元佣金之后,IB将一次性支付介绍人200美元的感谢金,不需要您本人支付任何成本。(注:所有介绍人都是向销售代表申请的,并注册在销售代表的名下。)
IB通过介绍人的形式,省去了电视及传媒广告的费用,直接以直销的方式回馈给介绍人!注:戴爱娜不是介绍人,而是IB内部的工作人员,是你的中文销售代表。你的交易佣金将没有任何返佣给销售代表,只有业绩体现。
如果上面没有出现红框标注的内容,则表示您在前面没有正确输入98688,请返回去第二步中“姓名与地址”一项中重新输入,谢谢您对淘金吧的支持,返回的方式如下图:
6-2.gif

如果显示,则继续进入下一页,会连续出现数个“我同意”,全部选择完后,签名,然后再点保存并继续,共需选择并签名的有3页:
6-3.gif

保存并继续后,设置安全登录系统,当然,也可以选择“请勿激活”,当资金到账后,您可以再申请实卡:
6-4.gif

之后,会回到“申请状态”页面:
6-5.gif

您可以打印申请内容,或修改申请内容。
如果您已经将相应的证明文件发送到IB,则只需等待IB的工作人员审核批准即可。
发表于 2014-11-26 11:45:48 | 显示全部楼层
好多步骤,看都年累了呀
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:44:17 | 显示全部楼层
cydudu 发表于 2014-11-26 11:45
好多步骤,看都年累了呀

嗯,是的,盈透的申请流程比较长,按照教程上的选择,也会很快的
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